國際經貿投資專區

2016年度

厄瓜多外貿委員會決議防衛稅措施延展一年
建檔日期: 2016/05/11

(內文來自經濟部國際貿易局)
厄瓜多外貿委員會(COMEX)針對2015年對2963項關稅稅則所定防衛稅措施,其退場時程更改如次:
(一) 即日起取消5%防衛稅措施;
(二) 15%防衛稅將於2017年4月降為10%、2016年5月降為5%,嗣於2016年6月完全取消;
(三) 25%防衛稅將於2017年4月降為16.7%、2016年5月降為8.3%,嗣於2016年6月完全取消;
(四) 40%防衛稅將於2017年4月降為26.7%、2016年5月降為13.3%,嗣於2016年6月完全取消。

該決議案公布後再度引起厄國企業界非議,擔憂此舉恐影響與歐盟簽署優惠貿易協定之進程,以及對國內進口業者造成更多貿易障礙。

土耳其嬰兒用品及服飾廠商赴斐舉辦貿易洽談會
建檔日期: 2016/05/10

土耳其多家嬰兒用品及服飾廠商將於2016年5月11日至15日抵達約堡參加「MamaMagic Expo 2016」商展,並將於11日及13日在開普敦及約堡分別舉辦貿易洽談會,歡迎有興趣與土國嬰兒用品及服飾廠商貿易洽談之南非臺商先進與土耳其駐南非大使館商務參事Hakan Karabalik聯繫。

聯絡人:土耳其駐南非大使館商務參事 Hakan Karabalik
聯絡電話:012-342-6051
電子郵件: pretoria@ekonomi.gov.tr

2016Turkey Company Profiles(18 KB)

有關我駐波蘭代表處經濟組拜會美國Sandler&Travis歐洲分公司,相關商情如說明,敬請 卓參。
建檔日期: 2016/05/09

一、 依據經濟部國際貿易局2016年4月27日貿雙二字第1057011346號函辦理。

二、 Sandler &Travis公司歐洲分所在波蘭成立6年,負責歐洲、俄羅斯、中東及非洲等地區業務。該公司在波蘭成立6年,員工有150人,提供26種語言服務,負責歐洲、俄羅斯、中東及非洲等地區業務,服務範圍廣泛,協助歸類海關進口稅則號列、通關取貨,供應鏈連結,以及提供各自由貿易區原產地規章,使在歐洲、俄羅斯、中東及非洲等地區營運廠商篩選供應廠商,俾協助企業縮短進出口貿易流程、降低稅賦及公司成本等。該公司歐洲總部設於波蘭主要因素係公司創辦者係美國籍波蘭裔。

三、 我商如有興趣者可逕與該公司聯繫(聯絡窗口 Mr. Marcin Lukowski 專員信箱為info@sttas.com)。

盧森堡商ONETWO@Co有意協助我商拓展非洲市場
建檔日期: 2016/04/20

(內文由對外貿易發展協會提供)
盧森堡商ONETWO@Co有意協助我商拓展非洲市場,請廠商參考運用。
盧商專長為提供非洲本地及外國公司開發非洲市場所需商業諮詢、技術轉移及媒合服務,包括綠能規劃、購物網站設計及管理、匯款網站設計及管理、商業規劃及控管等。
盧商願提供我政府及企業開發西非15國市場服務,包括開發諮詢、籌組訪團及商情蒐集等,服務範圍主要為基礎設施、食品加工及機械設備等。
盧商聯絡資料如次:

聯絡人: Christian Nguekeng, CEO
電話: +352 691 492 767
電子郵件: Christian.nguekeng@one2co.eu
網址: http://www.one2co.eu

有關俄羅斯聯邦商工會於2016年3月31日舉辦「羅斯托夫州投資座談會」事
建檔日期: 2016/04/19

一、依據經濟部國際貿易局2016年4月12日貿雙二字第 1057010160號函辦理。

二、為瞭解羅斯托夫州(Rostov Oblast)投資環境,我駐俄經濟組於2016年3月31日出席俄羅斯聯邦商工會舉辦之「羅斯托夫州投資座談會」,俄羅斯聯邦商工會會長Mr. Sergey Kadilin與羅斯托夫州州長Mr. Vasili Golubev亦出席會議,簡報羅斯托夫州投資環境。

三、G州長指出,羅斯托夫州屬於南部聯邦管區,位於東歐平原和高加索山之間,面積約100,800平方公里,人口約440萬人,首府為頓河畔羅斯托夫(Rostov-na-Donu)(按,頓河為歐洲大陸境內最大河流),該區地理位置優越、自然資源富饒,煤炭、天然氣、石油等產量豐富。東部頓巴斯煤田是世界上熱量含量最高的煤田,天然氣儲量約為562億立方公尺,而農業生產則占全國40%之產量,其中有60%為糧食作物(小麥、玉米、大米等),40%為經濟作物,以葵花、甜菜與水果為主,其中,該區葵花產量與食品加工產業在俄羅斯市佔率均為第一。

四、G州長復表示,該區主要產業為能源、汽車、航太、運輸、食品加工、畜牧以及農業等產業。俄羅斯聯邦政府刻正積極開發該區,除計劃至2030年投資1.1兆盧布外,亦成立羅斯托夫投資發展局(Investment Promotion Agency of Rostov Region, www.ipa-don.ru),以提供有意投資、設廠廠商諮詢服務與相關政策優惠。

五、以上相關資訊,如有廠商有意進一步瞭解該區投資環境,可與羅斯托夫投資發展局聯絡(Mr. Stefania Tkach, E-mail: general@ipa-don.ru)

聯絡人:Mr. Stefania Tkach
電子郵件: general@ipa-don.ru

墨西哥經濟部公告97項鋼鐵產品調高進口關稅 至15%之臨時措施將延續180天
建檔日期: 2016/04/18

(內文由我國駐墨代表處經濟組及經濟部國貿局提供)

中國大陸近年來因鋼鐵產品生產過剩,大量銷售其鋼鐵產品至各國,已嚴重影響墨國鋼鐵產業,墨經濟部除應業者申請向中國大陸鋼品展開反傾銷案調查外,並於2015年10月8日起公告針對鋼胚、冷軋鋼板及熱軋鋼板、鋼捲、鋼板材料及線材五大類、計97項鋼鐵產品(墨國稅則號列自7207. 12. 01至7227. 90. 99)調高進口關稅稅率至15%,實施期間為6個月。

墨國經濟部於頃於2016年4月4日公告上述調增97項鋼鐵產品之臨時措施將自5日起再實施180天。該公告(詳如附件)內容略以:

一、2015年10月7日公告之暫時調增97項鋼鐵產品關稅措施係為了使國內鋼鐵業者在遵守國內法規範及國際承諾情況下,有能力進行整合防衛。

二、鑒於本措施過去實施期間,越來越多國家針對鋼鐵產品進行反傾銷調查、課徵反傾銷稅、實施防衛措施或調高關稅,以降低對國內產業之負面衝擊。.

三、由於各國產業間仍缺乏健全之競爭條件,因此有其必要性及急迫性再次執行該措施,以使墨業者有準備防衛法律程序之空間。

四、為維持墨國電力、電子、汽車及汽車零件等敏感產業供應鏈之競爭力,該產業所需進口之相關貨品稅號將列入產業促進計畫(Programa de Promocion Sectorial ,簡稱PROSEC)之適用範圍,可排除調高關稅措施之適用並享有零關稅。根據該公告,97項鋼鐵產品中可列入PROSEC範圍之稅則為:7208. 39. 01、7208. 51. 01、7211. 29. 02、7225. 19. 99、7208. 26. 01、7208. 27. 01、7209. 16. 01、7209. 17. 01、7211. 29. 02、7225. 30. 99、7225. 40. 01。.

五、本措施自公告日次日起(2016年4月5日)生效。

2016年4月5日於墨國主流媒體改革報(Reforma)及宇宙報(El Universal)均大幅報導墨經濟部上述暫訂調增97項鋼鐵產品之措施將再實施6個月,唯本次該部並未應允墨國鋼鐵產業公會(CANACERO)先前要求將該調增關稅措施擴大至鋼梁、鋼棒、鋼筋、鋼管及鋼杆等其他5類鋼鐵產品,且提升稅率至30%之建議;對此,墨經濟部長Ildefonso Guajardo表示:當準備妥當時,將採擴大調增關稅措施至其他鋼品,唯此為最後選項之解決方案。據了解,墨國全國工業總會(CONCAMIN)正對其他鋼鐵關稅亦調高至15%案進行諮詢研議,其結果將交由墨政府進行最後評估。

墨國主要鋼鐵業者¬-DEACERO及AHMSA大廠對於本次墨經濟部謹採延長實施調增97項鋼品關稅措施,均不甚滿意,表示墨政府目前採取措施不足紓緩損害產業之危機,並稱目前正與全體鋼鐵公會成員就擴大該關稅措施至其他鋼品進行諮詢及協商。

依據墨全國鋼鐵產業公會(CANACERO)統計,2014年至2015年間墨國自南韓、中國大陸、台灣、巴西及印度進口鋼板數量增加,占墨總進口量由25. 2%增至31. 9%。而中國大陸於2014年出口62.89萬公噸鋼板至墨國,2015年出口量則增至為82.03萬公噸,成長率高達30.4%;韓國鋼板出口至墨國亦呈現大幅成長。

現階段墨國除對前述97項鋼鐵產品實施調增進口關稅之臨時防衛措施外,亦正對我及中國大陸輸墨之平面鍍面鋼板展開反傾銷調查,我國經濟部國際貿易局已協助聘請律師積極應訴中。預計墨國為維護經濟發展及就業穩定,未來恐將持續對鋼鐵產業採取相關保護措施,我商宜密切注意並妥善因應。
為協助業者妥善因應各國貿易救濟措施(包括反傾銷、防衛及補貼措施),國貿局積極對相關廠商提供多方面協助及透過公協會依規定提供應訴費用補助。請業者積極應訴,俾能獲得有利判決。

附件一(127 KB)

伊朗交通及建設商機,投資計畫內容如附件
建檔日期: 2016/04/18

檢送伊朗交通及都市發展投資計畫內容如附件

伊朗交通及都市發展部及伊朗機場公司共同招商,提供我商「交通及基礎建設相關建設計畫」,包含交通建設、國際機場及周邊建設、鐵路運輸系統及建設、國土發展及居家建設、新市鎮開發等,伊朗頃獲美國解除經濟制裁,商機無限,伊朗交通及都市發展投資計畫內容如附件,請參考。

Projects Book ITUDS 2015(7.4 MB)

伊朗Khorasan Razavi省投資服務中心相關資訊如附件
建檔日期: 2016/04/18

伊朗面積近165萬平方公里、人口近八千萬、天然資源豐富、具產業基礎、位居西亞地禮輻軸,且美國、歐盟甫解除對其實施逾30年之經濟制裁,貿易及投資商機湧現;另伊朗政府根據「外人投資獎勵及保護法」,將提供各項便利外人投資措施,以及稅賦、進出居留、金融等投資優惠。

相關資訊如附件

(2.0 MB)

有關俄羅斯軟體發展現況簡介
建檔日期: 2016/04/06

一、依據經濟部國際貿易局2016年3月29日貿雙二字第 1057008572號函辦理。

二、俄羅斯新聞報(Rossiyskaya Gazeta)轄下的Russia Beyond The Headlines(RBTH)新聞網站,以「Russian software is conquering the world」為題介紹俄羅斯軟體發展現況,相關報導內容摘譯如下:

(一)相較於俄羅斯軟體出口金額在最近5年增加一倍,達到70億美元,國內IT產品需求卻出現減少趨勢,分析師認為此係因為市場需求轉型的結果,IT產品在2010-2012年銷售平均成長20-30%,但是2013-2014年則接近零成長,顯示俄羅斯IT市場的榮景不再。依據IDC公布資料,2015年俄羅斯IT市場規模以盧布計價僅衰退約1-3%,惟以美金計價時,衰退幅度約達18%,驟減300億美元。

(二)目前俄羅斯的IT市場中硬體部門約占50%,軟體及IT服務部門則各佔25%。反之,歐美地區的硬體部門均不超過20-30%。俄羅斯IT市場亦朝此趨勢轉型中,尤其在當前經濟不景氣環境的推波助瀾下,企業減少購買伺服器、電腦及相關硬體之餘,積極在市場萎縮及競爭激烈化的情況下,尋求優化成本及提高效率的新方法,導致應用IT解決方式的需求呈現增加趨勢。

(三)IDC預測2015年俄羅斯IT服務市場的成長率約9-10%(以盧布計算),其中業務流程自動化軟件、雲端服務、大數據解決方案,外包與業務分析系統等需求日增,俄國IT企業亦因應局勢變化積極轉換業務重點。

(四)俄國IT企業為突破市場萎縮的困境,除在國內積極推銷產品及服務外,更希望進一步拓展國外市場。依據俄羅斯軟體協會(Russoft)公布統計資料,俄國2015年軟體出口金額約70億美元,較2014年成長16%,2009年的出口金額約28億美元。俄國IT企業積極擴展包括美國、德國、奧地利、瑞士、巴西、印度、中東及中國等地區的市場佔有率。

(五)俄國IT企業在防毒軟體方面成就卓著,除卡巴斯基外,尚有InfoWatch及Positive Technologies等企業亦表現突出。此外,應用於銀行業(Diasoft公司)、商業分析(Prognoz公司)、客服系統(Naumen公司)、虛擬化(Parallels公司)及雲端產品(Acronis公司)等領域產品亦有外銷成功案例。此外,提供軟體開發及IT解決方案的Epam、Luxoft等企業在國際市場上的表現也越來越搶眼。預測儘管2016年俄國IT市場規模可能萎縮,俄國IT企業的外銷實績卻會持續擴大。

(六)為協助俄羅斯企業開發軟體,俄羅斯政府也頒布多項配套措施,特別是限制公共部門使用外國軟體的法令已在2016年1月1日生效,規定公共部門優先考慮採用國內開發軟體,否則必須說明採用國外軟體的具體理由。

(七)檢附報導影本一份如附件,併請 卓參。

(153 KB)

迄2017年底土耳其將再增44座購物中心事,敬請 卓參。
建檔日期: 2016/04/01

一、依據駐土耳其代表處經濟組2016年3月24日土耳經字第10500001140號函辦理。

二、「土耳其購物中心暨投資人協會」(Shopping Malls and Investors Association,AYD)日前指出,迄2015年底土耳其在全國81個省內共建有358個購物中心,聘僱員工約43萬人,年營業額約900億土幣(約310億美元),另迄2017年底將再增建44座。

三、現有的358個購物中心主要分布於3大都會區(metropolitan city):
(一)Istanbul (103個);
(二)Ankara (37個);
(三)IZMIR (22個)。

四、據全球知名房地產顧問公司仲裁量行(Jones Lang LaSalle)資料,2000年時土耳其全國只有46個購物中心,2023年時可望增加至520家,平均每家購物中心提供1,000-1,500個就業機會。年輕人口的增加及其對全球時尚風潮和品牌的需求,對購物中心的擴建有很大的推波助瀾效應。

越南依據跨太平洋夥伴協定規定進行國內法規修訂情形及對我在越臺商可能影響情形
建檔日期: 2016/03/31

一、跨太平洋夥伴協定(TPP)標榜為高品質及高標準之協定,所有部門均須納入,議題範圍超越 WTO,並納入超出傳統自由貿易協定之新興議題,如環保及勞工議題等,且未來將與時俱進,不斷納入新的貿易議題,目前預計最快於2018年上旬生效。

二、越南近年持續進行經濟體制改革,經由修法來加速市場開放程度及改善競爭環境,已取得一定之成績,惟為符合TPP協定內容,尚需持續努力,其中投資及勞工法規修訂情形如下:

(一)投資
1、越南「投資法修正案」及「企業法修正案」自2015年7月1日起正式生效,投資法修正重點為允許投資項目由正面表列改為負面表列,即除法律禁止外,其餘項目均准許投資,惟仍應受限制項目之條件規範。企業法則是加快新企業設立程序,確保投資者及股東的合法權益,並減少企業撤出越南市場時的成本。
2、上述法規修正旨在為越南招商引資政策添加動力,並促進經營生產活動持續發展,與TPP協定之開放市場精神一致,因此越南政府在修法上方向甚為明確,即積極符合TPP之規範,而施政重點則轉移為如何提高民眾對TPP之認識及利用率,同時提供管理輔導措施,協助本土弱勢產業面對經濟整合所產生之競爭壓力。故TPP於2015年10月5日完成實質談判後,越南政府除向民眾正式公開TPP全文外,僅要求相關部會進行法律規定檢視,俾儘快完成批准程序。
3、事實上,根據TPP協定,其「投資專章」對TPP國家的投資者及其投資提供實質的法律保護,例如TPP協定允許外國投資者與東道國政府發生爭端時,可以將爭端提交國際仲裁機構的ISDS(Investor-State Dispute Settlement)機制來裁定,其他相關條款包括不歧視、最低待遇標準、徵用土地規則,與禁止可能扭曲貿易和投資之特定績效要求等。因此TPP對成員國的投資者及其投資,提供實質的法律保護,基本對外國投資者有正面影響,越南相關修法亦將是朝保障外商投資人的面向進行,對日本等TPP成員國外商誠屬有利,而我國及韓國等外商亦可間接經由修法而獲得保障。故經側面了解,日、韓等外商均樂見越南為完全落實TPP而進行修法。

(二)勞工
1、越南已自1992年起成為國際勞動組織(ILO)會員國,並已採取主動行動計畫,以執行ILO協定有關勞動領域規定。而TPP協定對勞動規範的主要內容則包括廢除強迫性勞工、童工、勞動區別對待;確保基本薪資、作業時間及職場安全之勞動條件。
2、此外,美國與越南為落實TPP第19章勞工規定而簽署之「美越提升貿易與勞工關係計畫」(United States-Viet Nam Plan for the Enhancement of Trade and Labour Relations) (視同協定)規定,越南必須允許勞工成立獨立工會,確保工會享有自主權、勞工享有符合權益及合理之罷工權等,以促進國際公認之勞工權利。雖然越南勞動法律系統已有相關規範,基本上亦已符合ILO規範及越南洽簽TPP所承諾內容,惟目前越南仍須研擬修訂勞動法及工會法等相關法令,以符合ILO、TPP、「美越提升貿易與勞工關係計畫」之規範勞動內容及承諾。
3、在越南政府對修改勞動法之立場方面,該國對勞工成立與參加勞工代表組織行使權利予以肯定,因為依據ILO及TPP規定,ILO和TPP所有會員國(含越南)均須尊重勞工於企業成立並參加勞工代表組織的權利。
4、至於修法部分,根據「美越提升貿易與勞工關係計畫」之承諾,越南TPP自開始生效起有5年準備相關作業,越南政府將在該5年時間進行修訂相關法令及改進勞動管理組織,以保障勞工享受最佳之權益。又經洽據越南勞動部稱,該國將朝符合TPP及「美越提升貿易與勞工關係計畫」之方向調整相關法律,由於TPP最快始能於2018年生效,該部目前僅進行法律檢視工作,尚未開始修法。
5、有關旅越臺商立場及影響權益部分,一般而言,臺商所最關心者為是否將規範最低工資限制,以及是否會助長罷工情事發生。惟據瞭解,TPP及「美越提升貿易與勞工關係計畫」均無最低工資限制之規定。至於罷工部分,則是規範確保勞工獲得符合權益、合理之罷工權,與國際勞工組織宣言之精神及普世價值一致。對越南臺商如寶成鞋廠等勞力密集產業而言,越南落實TPP及上述計畫實有長期利益,理由如次:
(1)由於渠等產品大部分係銷往美國,越南既向美承諾就勞動環境進行修法,則產品輸銷美國等符合labor standards則不虞受到美國貿易制裁。
(2)修法後越南罷工須具有正當基礎及符合國際勞工組織指導原則,有助於杜絕非法罷工情形,對我臺商而言更具保障。
6、目前並未聞日韓商對越落實TPP勞工章節有特定看法,惟駐越南代表處經濟組與駐胡志明市辦事處經濟組將持續掌握越南因應TPP所進行之各項法規修正進展,並與我越南臺商組織及企業密切聯繫,適時反映我商意見及修法建議,爭取臺商權益。

三、為因應上述越南依據TPP規定進行國內法規修訂對我在越南臺商可能造成的影響,駐越南代表處經濟組及駐胡志明市辦事處經濟組將持續:
(一)關注越南配合TPP之修法資訊,並隨時摘譯公布供國內及臺商參考;
(二)與越南臺商組織密切合作;
(三)透過與日、韓、美等其他在越商會之聯繫,共同合作維護外商在越南之利益。

四、更多與TPP相關資料可參考本局「跨太平洋夥伴協定(TPP)專網」網站(www.tpptrade.tw)。

附件 - 越南依據跨太平洋夥伴協定規定2(24 KB)

象牙海岸能源潛在商機
建檔日期: 2016/03/29

內文由遠東貿易服務中心駐象牙海岸辦事處提供

(一)象牙海岸政府推動2011-2030年能源投資計畫,計畫涵括66個項目,總投資額80億美元,均用於增建火力及水力發電廠,目前象牙海岸火力發電占總電量60%、水力發電占40%,並嚐試開發再生能源(尤其係太陽能)。

(二)依據象國政府前召開內閣會議決議,決定在Man、 Korhogo、Bouake以及Bouna等城市結合德國專業科技推動小型太陽能領航計畫,目標係將再生能源(尤其係太陽能)的使用比率分別於2015年、2020年及2030年時提升至5%、15%及20%,另為兼顧經濟及生態平衡發展,象國政府有意調降太陽能板稅率,使價格更具吸引力,以便產品更普及至鄉村及偏遠地區。

(三)象國政府已完成電力法草案,現待國會通過後實施,以鼓勵再生能源產業(尤其係太陽能),此外,象國亦修訂電力新法,給予投資綠色能源或低汙染科技業者5年的免稅待遇。

(四)西非國家經濟體(ECOWAS)15個會員國將採取具體行動方案,預期在2016年底前全面禁止使用白熾燈泡;西非貨幣暨經濟聯盟(UEMOA)則決定斥資3,600萬美元提振區域再生能源的使用,規劃為區域內22個村落配備太陽能供電設施。

象牙海岸潛在商機16.3.25(771 KB)

經濟部智慧財產局2015年第4季季刊「Quarterly Report on Taiwan’s lntellectual Property Rights Protection(October–December 2015)」
建檔日期: 2016/03/29

October–December 2015

Quarterly Report on Taiwan’ s lntellectual Property Rights Protection

On October 13, 2015, TIPO invited experts and scholars to discuss issues concerning the amendment to the Copyright Act. From October 30 to November 30, TIPO ran an announcement seeking input from various sectors on the third draft amendment to the Copyright Act. On December 23, TIPO hosted a joint meeting, inviting representatives from judicial agencies and copyright experts for discussion. The discussion revolved around provisions that are relevant to participating agencies, including fair use in the digital era, duration of copyright protection, performers exercising their right in respect of sound recordings, and criminal liability.

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=583339&ctNode=6839&mp=2

聯絡人:林淑瑛
聯絡電話: 02-23766147
電子郵件: sylin40140@tipo.gov.tw

智財局季刊--2015_Q4.pdf(708 KB)

奈及利亞最新經濟發展現況
建檔日期: 2016/03/22

(內文由駐奈及利亞代表處經濟組提供)

奈國經濟發展現況:
1.奈國近來面臨經濟成長停滯、外匯短缺、博科聖地叛軍等問題。
2.奈因原油出口價格暴跌,造成外匯短缺現象,近來奈國中央銀行嚴格管控外匯,最近貿易商進口貨品以TT方式申請電匯付款幾乎全遭退件,改以信用狀方式付款亦需輪候排隊申請,且外匯配額有限。

建議拓銷作法:
1.投資帶動出口:奈國進口貿易因油價暴跌50%而全面衰退,惟該國人口市場規模龎大,俟未來油價回穩時進口需求可期,歐、美、日、韓等國反趁機對奈及利亞產業投資。
2.加強拓銷:奈國專業展甚多,可針對奈國農產食品加工業、輕油裂解產業、汽機車零組件以及整廠設備產業,籌組拓銷投資訪問團。
3.利用奈國關稅優惠:汽機車及小家電產品等成品進口關稅達30%,惟零組件進口組裝可享有5%之優惠關稅,中國大陸及韓國業者多利用該優惠赴奈國設廠組裝。

可加強拓銷產品/投資領域:
1.太陽能系列產品(即發電設備);
2.整廠設備機器及零組件;
3.化學品,如紡織及塑膠包裝業原料;
4.汽機車及零配件;
5.基本金屬,如鋼鐵產品;
6.原油鑽探及煉油石化工程建廠、維修及設備供應;
7.開發新產品線,如特殊功能印花紡織品、黑人專用假
髮等。

2016年奈及利亞經貿情勢報告乙份詳如附件。

奈及利亞發展現況16.3.22(810 KB)

2016年德國出口表現面臨挑戰
建檔日期: 2016/03/21

2016年德國出口表現面臨挑戰

2016年3月9日 資料來源:德意志銀行研究所(Deutsche Bank Research)

摘要


 2015年儘管全球經濟成長率及出口成長率均低,德國出口表現逆勢成長,為繼中國大陸與美國後的第三大貿易國,其中歐洲央行的貨幣寬鬆政策,使歐元匯率持續低迷亦發揮一定作用。德國出口至非歐元區國家的比例上升至34%,其中至美國及英國的出口量遽增,美國並取代法國成為德國最重要的出口目的國。

 2016年初,德國出口表現相對去年疲弱,德意志銀行研究所設計「出口指標(export indicator)」,納入需求面、匯率面(價格面)等因素,協助預測本年度出口表現,預期本年度出口成長率僅3%,預期出口成長率下滑起因於歐元區外國家需求疲弱,在價格面方面則受限於新興市場國家貨幣重貶等因素。

 2016年德國出口禍不單行,包含新興市場受政治因素影響而不穩定、油價持續低迷且中國大陸經濟成長率預期持續下修等,均使德國出口表現面臨挑戰。
 除了分析總體經濟指標外,本份報告亦深入探討德國不同產業的出口情形,在汽車業方面,德國目前已大量出口美國及英國,使得持續增長較為困難,此外,汽車業於當地生產的趨勢,亦使德國汽車業在美國及中國大陸市場面臨挑戰。

2015年德國出口逆勢成長


2015年儘管全球經濟成長率及出口成長率均低,德國出口量占全球總出口量的8%,僅次於中國大陸(14%)及美國(9%),在扣除通膨後德國出口成長率仍有2.7%。

德國出口(包含商品與服務)實質成長率達5.4%(14,200億歐元),約占GDP的47%,商品出口名目成長6.4%(11,960億歐元),主要受惠於三大市場的大幅成長:美國、英國及荷蘭。

以出口目的國觀之,自2011年起,德國至非歐元區工業化國家出口量持續上升,2015年持續成長7%,已占德國總出口量的34%;德國至歐元區國家的出口量則持續下滑,相較於2007年出口至歐元區國家占總出口量45%,2015年已降低至37%。德國至新興國家(俄羅斯、中國大陸及烏克蘭等)出口量則較低,2015年至新興國家出口量占總出口量的30%。

2016年初德國出口相對去年疲弱


2015年底德意志銀行研究所已調低本年度經濟成長預期,主因於日本、美國及巴西市場本年度均不被看好。此外,許多原油生產國貨幣暴跌,美國央行維持利率至本年底的機率增加,人民幣改以釘住一籃子貨幣而非僅釘住美元,使人民幣貶值,同時日本亦開始啟動貨幣政策,德意志銀行研究所預期歐洲央行將推出進一步貨幣寬鬆政策,貨幣寬鬆有助於降低風險預期,從而利於穩定歐洲貨幣聯盟經濟。

另根據德意志銀行研究所設計「出口指標(export indicator)」,納入需求面、匯率面(價格面)等因素,顯示需求面持續疲弱,價格面亦轉趨不利,預期本年度出口成長率僅3%。

重要產業出口情形


過去數年來,國際市場對德國製造業的重要性日增,2015年出口盈餘佔製造業總盈餘的47%。2016年出口成長率減緩亦將影響製造業發展,以下分就4個德國最重要出口產業進行分析:

1. 汽車產業
德國汽車業出口比重在2015年創新高(65%),其中至美國及英國的出口分別成長23%及20%,主要受惠於這兩個國家汽車市場持續擴大,及歐盟的貶值。此外,德國汽車業至其他歐元區國家出口量亦有增加趨勢。

2016年美國汽車市場較具挑戰,儘管歐元仍位於低價位,本年初歐元相對美元略微強勢已為德國汽車產業帶來不利影響。此外,福斯汽車去年爆發排廢造假案等亦帶來衝擊。
中國大陸轎車市場銷售量在2015年中大幅下降,中國大陸政府實施購車優惠制度,1.6公升以下排氣量汽車的購車稅大幅下降,中國大陸本地廠商多生產排氣量小的轎車,使得民眾較為偏好購買國產汽車,排擠了德國汽車的銷售市場。此外,許多廠商亦朝向當地購買零組件取代自德國進口,使2016年德國汽車出口難以樂觀。

2. 機械工業
相較於汽車產業,德國機械工業在美國、中國大陸等市場當地生產的比例仍低。2015年德國機械工業總出口成長率達1.7%,其中出口中國大陸大幅衰退,而出口美國則大幅成長12%。美國取代中國大陸成為德國機械工業廠商最重要的出口目的國,預期2016年機械工業出口成長率持平。

3. 電機產業
電機產業(包含電腦、電機及光學產品、電子設備等)2015年出口成長6.6%,若以出口目的國觀之,則與汽車業及機械工業呈現類似趨勢,美國市場獲得雙位數成長,西歐市場亦有成長,唯一不同的是,電機產業在中國大陸市場亦獲得成長1.9%,因此,中國大陸仍是德國電機產業最重要出口目的國,預期2016年電機產業出口微幅增加。

4. 化學產業
德國化學產業2015年出口佔總生產額的58.9%,出口成長率為0.3%,與前述3個產業不同,德國化學產業的主要市場依序是法國、荷蘭、義大利及比利時(均為歐元區國家),美國是德國化學產業第6大出口目的國,美國與中國大陸合計只占德國化學產業出口的10.3%,預估2016年化學產業出口成長有限。

結論


2016年對德國出口商而言,是充滿挑戰的一年,預期2016年歐元相對於美金仍持續處於低價位,惟相對新興國家貨幣則較為強勢。在許多產業,歐盟都將重新成為德國重要的出口市場,惟成長幅度似乎不大。

南非、肯亞及奈及利亞對進口產品之符合性證明相關規定說明
建檔日期: 2016/03/16

(內文資料提供:經濟部國際貿易局)

南非、肯亞及奈及利亞對進口產品之符合性證明相關規定說明如下:
一、南非:只對汽車零配件、化學及機械、電子電器、食品等4大類產品設定「安全性」規範,該4類產品在南非通關時,海關將要求進口商須出具南非國家標準檢驗局(NRCS)簽發之LOA(Letter of Authority),該4類產品始得通關輸銷南非市場。

二、奈及利亞:幾乎所有輸往奈及利亞之貨品,均須取得奈及利亞標準局(Standards Organisation of Nigeria, SON) 所開立之SONCAP檢驗證明,或是取得奈及利亞食品及藥物管制局(National Food and Drug Administration and Control, NAFDAC) 所開立之登記證明,才能辦理貨品船運及後續通關手續。

三、肯亞:依肯亞標準局(Kenya Bureau of Standards, KEBS)及肯亞國稅局(Kenya Revenue Authority, KRA)的最新規定,自2015年12月1日起所有輸往肯亞之貨品,均須取得符合性證書(Certificate of Conformity)才可出口至肯亞。

國貿局函-南非、肯亞及奈及利亞進口產品符合性證明16.3.15(25 KB)

有關俄羅斯於2016年3月1日公布「2016年反危機計畫」振興經濟方案事
建檔日期: 2016/03/15

一、依據經濟部國際貿易局2016年3月1日貿雙二字第 1057006365號函辦理。

二、俄羅斯聯邦政府為挽回國際原油價格持續低迷、歐美國家續對俄羅斯經濟制裁等因素影響的低迷經濟表現,先於2015年1月28日公布「2015年反危機計畫」,實施近60項措施,著重於確保農工部門、金融部門、勞動市場與中小企業的穩定發展。2016年2月22日,俄羅斯總統普欽再次召開「工作會議」,就2016年經濟復甦方案進行討論,2月29日,俄羅斯總理梅德韋傑夫即簽署旨述計畫,3月1日,俄羅斯聯邦政府網站公布「2016年反危機計畫」內容,祭出近120項措施,其中包括支持中小企業、進口替代政策、非能源產品出口等方案,實施期限至2017年1月1日為止。

三、此次計畫主要分為兩大主題,第一個主題為減輕經濟衰退對俄羅斯公民的影響(失業率),並向地方政府提供財政支援。對此,俄羅斯勞動部部長Mr. Maxim Tapilin指出,將編列30億盧布用於穩定勞動市場,特別是針對中低收入戶,55億盧布用於失業救濟金;第二大主題則為擇選具發展潛力之中堅產業,如汽車、輕工業、運輸、農具機、農業與營造等,盼藉利率補貼、企業保險、出口輔導等方式協助產業轉型。

四、本次計畫總投入金額約8,800億盧布,其中有4,470億來自國家預算、1,200億來自反危機基金、380億來自國家福利金。預計將有50億盧布用於支持軟體開發、1,400億挹注汽車產業、100億用於交通工程等。梅德韋傑夫總理對外表示,目前仍有部分計畫未籌到足夠資金,聯邦政府將透過削減預算花費、減少開支、私有化部分國營企業股權等方式尋求資源。相較於2015年俄羅斯祭出的反危機計畫,本年較著重於產業轉型與出口振興,未針對金融產業進行扶持。

五、目前許多產學界專家對對此計畫的成效提出質疑,認為目前的反危機計畫僅為填補地方政府預算赤字以及維持社會福利,無法改變俄羅斯目前的經濟困境。風險評估公司Eurasia Group總裁Mr. Ian Bremmer則認為,俄羅斯外匯存底豐厚(約3,794億美元),且公共債務比例較低,資金籌措難度應不大。

六、查,IMF與惠譽評級機構均預估2016年俄羅斯GDP可能持續衰退1%,世界銀行則預估下降0.6%,直至2017年方開始成長,成長幅度約為1.3%。根據財政部公布「至2030年前俄羅斯經濟發展報告」預估,俄經濟可能陷入長達15年的停滯期,目前尚須4年始能克服俄經濟衰退情形,爰俄羅斯政府祭出的反危機計畫能否有效改善國內經濟現狀,仍待觀察。

「當前國際及台灣經濟情勢」簡報
建檔日期: 2016/03/14

在本會業務會報中,陸長欣以「當前國際及台灣經濟情勢」為題進行簡報,以2016年1月18日德國經濟辦事處舉辦「2016 台灣經濟展望會暨商務聚餐」中Commerzbank德國商業銀行分析師Mr. Hans-Kurt Schäfer之「Commerzbank’s Outlook for 2016 on Selected Interest Rates and Foreign Exchange Rates」簡報及台北市進出口商業同業公會於1月21日發表「2016全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力調查報告」為主,並蒐集相關經貿參考資料,針對2015年國內外經濟表現、2016年經貿發展趨勢、台灣經貿發展五大困境、給予台灣貿易業者建議等主題提出說明。

聯絡人: 陸長欣

當前國際及台灣經濟情勢--20160308(1.8 MB)

2015年瑞士經濟回顧
建檔日期: 2016/03/11

2015年瑞士經濟回顧
駐瑞士代表處經濟組  2016年02月29日

回顧2015年瑞士經濟,最重要的影響因素莫過於2015年1月15日瑞士央行(SNB)出乎意料地取消為期3年半之「以1歐元兌換1.20瑞士法郎為底限」貨幣干預,造成瑞士法郎瞬間巨幅升值,並引發全球外匯市場大地震,相對於其他歐洲國家,瑞士商品與勞務價格一夕間大幅提高,其出口業突然間喪失其價格競爭力,並產生不可避免的帳面損失,同時對其內需市場亦造成負面影響,幸而未使瑞士2015年陷入經濟衰退困境。

2015年強勢瑞士法郎已對大多數行業產生負面影響,其中機械、電機及金屬工業之商品,因其價格敏感度高,該等產業深受利潤銳減及出口銷售額減退雙重負面衝擊,同時由於瑞士機械與電機工業深度依賴新崛起市場(例如中國大陸),該年中國大陸經濟降溫旋即造成瑞士產業出口銷售總額減退。

2015年製藥業、鐘表業與食品科技業出口銷售總額皆減退。相對於其他出口產業,製藥業商品利潤高,故能化解瑞士法郎升值所造成負面衝擊;鐘表業則因新崛起國家經濟降溫及新政策(例如中國大陸之打貪政策)影響,銷售總額亦減退;食品科技業則陷「利潤銳減」、「出口減退」及「境外觀光購物」等三面夾擊。

由於2015年全球經濟未如願復甦,「削價競爭」便成為許多產業刺激銷售之唯一手段,又以瑞士法郎強勢升值,來瑞士觀光費用大幅提高,然而由於該年觀光及訂房早於瑞士央行取消貨幣干預前便已完成,故僅對部分瑞士境內餐旅業造成極嚴重衝擊,許多觀光區祭出降價優惠,以吸引外國觀光客,確已造成瑞士本地餐旅業銷售額大幅減退;「消費者信心低迷」與「境外觀光購物」風潮兩大因素強烈衝擊瑞士零售業。

除零售業及部分餐旅業外,強勢瑞士法郎對其內需市場所造成之負面影響遠小於對出品產業,瑞士就業市場仍舊強勁穩固,2015年之移入人口充足,強勁瑞士法郎提升實質購買力,另外低廉利率亦有助提高消費與住屋需求。內需市場動能雖較2014年減弱,但類政府領域產業(例如教育及教學業、與健康醫療相關產業及社會福利與社會保險業)卻穩健成長;同時運輸、倉儲物流、電信通訊、企管顧問及電腦資訊工程等商業服務業,皆因產業成長而提供更多職缺與工作機會。

雖然2015年瑞士住屋需求仍高,但本地營造業及與其相關之建築師、工程師行業以及不動產買賣租賃業,其銷售額與營建景氣皆減退,2015年瑞士雖然仍維持低利率,但部分觀光地區受限於政府及法規管制措施(例如觀光區禁止過度興建度假屋)外,由於2014年商辦不動產及部分大型地下建築建案完工,已造成不動產市場大量供過於求,故2015年本地營造業成長減退。

天竺季刊第39期
建檔日期: 2016/03/02

(內文由經濟部國際貿易局提供)

一、依據駐印度代表處經濟組2016年2月17日竺經字第10500000650號函辦理。
二、檢送駐印度代表處經濟組編撰第39期天竺季刊1份。

天竺季刊第39期(2.7 MB)

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